当下互联网金融大浪潮的到来,以后将会是“互联网+独立理财规划师”的时代。一名合格的理财规顾问必须具备六大知识领域和专业技能。六大知识领域分别为理财基础知识、金融资产运用基础知识、有关人生设计基础知识、风险管理基础知识、节税理财设计基础知识和财产及财产转移设计基础知识;六大专业技能分别是专业知识技能、基本技能、职业能力、收集能力、分析能力和整理规划能力。而面对当下理财领域更加规范化、市场化、细分化、专业化、差异化的高速发展,理财顾问又该如何做到实时、快速、准确的为客户提供安全有效的理财方案完成签单任务呢?
互融云专门为理财的业务员量身定制的一套做理财业务流程的移动式系统【互融云理财顾问业务系统】,摆脱对笔记本电脑的依赖, 实现移动办公;减少了后台繁琐系统的造作流程,迅速完成客户的理财投资签单。
互融云理财顾问app系统的特点及功能盘点
1)理财顾问app的特点
简单易操作:
对之前复杂的系统化操作流程的简单化处理,在移动端的可以实现更加便捷快速的办公内容;
随时搞定业务需求:
移动端随时可登陆自己的账号,操作自己的业务需求,可以随时添加客户的相应信息,更加了解客户的需求;查询业务进度, 及时对客户进行结果反馈,提高业务量;
工作更加高效:
除了满足业务流程的基本需求,app中还添加了其他功能,分享名片,工作日历以及团队管理等辅助功能, 让你的业绩更上一层楼。
2)理财顾问的功能盘点
添加客户:随时添加客户信息、联系方式是否他人可见、客户跟进情况备注
意向客户:客户进行标记、客户意向跟进、自定义搜索时间
预约投资:在线选择已有产品、已有产品各项配比、确定投资期限、完成预约等待审核
我的业绩:本月业绩排名、顾问等级显示、本月业绩明细、当前业绩总额
团队业绩:团队业绩统计、业绩数据显示、业绩分类查询
我的进度:项目状态列表显示、业务类型列表显示、项目分类查询
中国经济目前处于转型、结构调整阶段,新常态经济正以前所未有的速度带动国人财富的创造、积累和流动,随着全球化新浪潮和金融知识普及,国人的投资更加多元化,需要寻找更多的渠道来消化这些快速累积增加的财富,使资产配置更加合理。在这种大背景下,互融云希望这套【理财顾问APP业务系统】可以助力理财顾问在业务操作上得到更大的帮助,为企业获取更多的机遇,为客户提供更好的服务能力。